Rentrée 2025 sans stress : votre check-list estivale pour anticiper septembre (même en sirotant un café glacé)
Nous l’avons déjà expliqué dans notre dernier article “les 5 étapes vers un été serein et une rentrée sécurisée”, l’été au Québec est synonyme de calme, avec moins de rendez-vous, un rythme allégé, voir même des journées de télétravail.
En cette période de ralentissement de l’activité, quoi de mieux qu’un focus sur les préparatifs de la rentrée, sans surcharge ni stress ! Dans cette optique d’organisation interne, poser les bases dès maintenant garantit un automne plus fluide et productif, surtout que les mois de septembre et d’octobre sont traditionnellement dédiés aux formations professionnelles.
Pour vous faciliter la tâche, nous vous proposons une check-list simple et efficace afin de prendre de l’avance, se perfectionner et éviter l’improvisation au moment critique de l’année.
1. Faire le ménage dans ses dossiers clients
Pour les comptables, la période intense de préparation des états financier des sociétés commence dès novembre-décembre, avec les premières clôtures d’année. Avant que le flot des demandes ne reprenne et que la saison d’impôt des particuliers s’amorce, prenez le temps de faire le tri dans vos dossiers :
- Parce qu’un peu de classement maintenant égal à beaucoup moins de confusion plus tard, classez les anciens mandats terminés ou inactifs. Cela vous évitera l’encombrement et favorisera une meilleure gestion ultérieure.
- Certains dossiers sont peut-être en attente d’un seul document ou d’une simple relance. Pensez donc à vérifier l’état des dossiers en cours pour vous épargner les éventuels blocages futurs.
2. Mettre à jour ses modèles et gabarits
Vos modèles de documents comptables sont-ils toujours à jour ? L’été est le bon moment pour :
- Réviser vos états financiers types, lettres de mission, contrats de services.
- Intégrer les changements fiscaux ou légaux récents, surtout si vous avez des clients dans des secteurs réglementés.
- Adapter le ton, la structure ou le visuel de vos modèles pour refléter l’image actuelle de votre cabinet.
A noter qu’avec notre solution, vous pouvez centraliser vos documents modèles et les réutiliser facilement dans chaque mandat.
3. Programmer ses suivis récurrents
Anticiper, c’est toujours la clé pour garantir l’efficacité. Ainsi, en programmant dès maintenant les rappels et les communications à venir, vous gagnerez en performance lorsque le moment crucial arrive. Durant l’été, vous pouvez :
- Créer des rappels automatiques pour les déclarations fiscales, rapports périodiques ou échéances de mission (fonctionnalité disponible via Dimpo).
- Planifier l’envoi de courriel automatisés (rappels de pièces justificatives, avis de renouvellement de mandat…).
Certes, il ne s’agit que de petites actions. Mais cumulées, elles libèrent votre charge mentale à la rentrée.
4. Optimiser l’organisation de l’équipe
- Une bonne répartition des tâches commence tôt et inclut :
- Un point sur les rôles et responsabilités de chaque collaborateur.
- Une réattribution de certains dossiers si des départs ou des arrivées sont prévus.
- Une vérification que chacun dispose de ses accès individuels au système de gestion comptable et fiscale.
Grâce à Dimpo, chaque collaborateur a accès uniquement aux dossiers qui lui sont attribués, en fonction de ses responsabilités. Bien évidemment, vous gardez le contrôle total des accès via votre interface administrateur.
5. Anticiper les demandes des clients à la rentrée
Septembre apporte souvent son lot de demandes urgentes ou récurrentes. Soyez prêt à y répondre rapidement en :
- Créant des modèles de réponses types aux questions les plus fréquentes (délais, documents nécessaires, modes de transmission…).
- Ajoutant une mini FAQ à votre site ou votre portail client.
- Préparant un formulaire simple pour gérer les urgences ou prioriser les requêtes.
Ces initiatives permettent d’échapper aux allers-retours inutiles et de traiter chaque dossier plus efficacement.
Pour conclure, chaque petite action compte
Prendre une heure cet été pour organiser un dossier, planifier un rappel ou mettre à jour un modèle, c’est plusieurs heures gagnées en septembre. C’est également moins d’oublis, moins d’imprévus, et une rentrée plus sereine pour vous et votre équipe.
Toutefois, sachez que la rentrée comptable ne se limite pas aux dossiers clients : septembre et octobre sont aussi les mois clés de la formation. En effet, c’est le moment idéal pour :
- Se former aux nouveautés fiscales ou légales,
- Revoir les outils numériques utilisés au quotidien,
- Se perfectionner sur les fonctionnalités avancées de votre plateforme comptable.
C’est pourquoi, Dimpo et à la disposition de ses utilisateurs un large éventail de ressources pédagogiques, notamment :
- Des guides d’utilisation,
- Des outils pratiques pour les comptables et leurs clients,
- Des sessions de formation continue.
Par ailleurs, nous organisons durant le mois de novembre de nombreux webinaires et formations en direct, pour que chaque utilisateur, débutant ou confirmé, puisse optimiser pleinement son utilisation de la plateforme.
Profitez de cette saison plus calme pour vous connecter à Dimpo , passer en revue vos dossiers et cocher les premières cases de votre check-list !
